退職前に知っておきたい5つの準備事項

更新日:2024.11.07 | カテゴリー： 退職手続き

退職を考えているものの、どう進めたら良いかわからないという方も多いでしょう。退職は大きな決断であり、後悔なくスムーズに進めるためには事前準備が重要です。ここでは、退職を決意した際に押さえておきたい5つの準備事項をご紹介します。

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1. 退職の意思を伝えるタイミングと方法を確認する

まずは、退職の意思を会社に伝えるタイミングと方法を確認することが大切です。一般的に、退職希望の1～2か月前に直属の上司に相談するのが理想とされていますが、会社の規定や上司のスケジュールなども考慮しましょう。

急な報告は、職場の人間関係や今後の転職活動に悪影響を与える可能性もあります。事前に社内規定を確認し、上司への相談方法や適切な報告のタイミングを計画的に考えましょう。

2. 退職後の生活資金を準備する

次に、退職後の生活資金を確保することが重要です。退職後、転職活動や新しい仕事に就くまでに予想外の時間がかかる場合もあります。最低でも3～6か月分の生活費を目安に、貯金や収入の見込みを確認しておきましょう。

退職後は、失業保険（雇用保険）の申請が可能な場合もありますが、支給までに時間がかかる場合もあるため、生活資金を準備しておくことで精神的な余裕を保てます。

3. 業務の引き継ぎを計画する

退職する際、残された仕事やプロジェクトをきちんと引き継ぐことは社会人としての責任です。業務内容や引き継ぎが必要な資料を整理し、引き継ぎ計画を立てましょう。特に、自分しか分からない情報や進行中の案件がある場合は、後任の方にスムーズに引き継げるように工夫が必要です。

また、引き継ぎに関するマニュアルや資料を事前に作成し、後任の方が困らないように準備しておきます。以下のポイントを押さえて計画を立てましょう。

業務内容のリスト化

まず、自分が担当している業務をすべてリスト化します。日常的な業務からプロジェクトベースの業務、定期的に発生するタスクなど、できるだけ細かく書き出しましょう。重要度や優先順位も明示しておくと、後任者がスムーズに業務を引き継ぐことができます。

マニュアルや資料の作成

リスト化した業務ごとに、具体的な手順をまとめたマニュアルや、必要な参考資料を準備します。特に後任者が初めて行う作業や、特別な知識が必要な業務については、手順や注意点をわかりやすく記載しましょう。マニュアルはデジタルで共有することで、後任者がいつでも確認できる状態にしておくと便利です。

関係者のリストアップ

業務の引き継ぎには、社内外の関係者も関わってきます。プロジェクトで関わる社内メンバーや、取引先の連絡先リストを整理し、後任者が連絡を取りやすいようにしておきましょう。特に重要な取引先や担当者については、引き継ぎ前に挨拶や紹介をしておくと安心です。

引き継ぎスケジュールの策定

退職日までに余裕を持って引き継ぎを完了できるよう、スケジュールを策定します。まず、引き継ぎに必要な期間を見積もり、優先順位の高い業務から順に後任者に伝えます。引き継ぎは一度で済むとは限らないため、実際に後任者に業務を実践してもらい、必要に応じてサポートや確認を行う時間も確保しましょう。

引き継ぎ後のサポート体制の確認

引き継ぎを行った後も、後任者が不明点を相談できるようなサポート体制を整えるとより安心です。退職後も質問がある場合に備え、短期間であればメールなどでの対応を提案するか、社内の他のメンバーにフォローを依頼する方法もあります。特に取引先への影響を最小限にするためにも、フォローアップの体制を意識しましょう。

4. 退職に伴う各種手続きや書類を準備する

退職時には、各種手続きや書類の準備も必要です。具体的には、退職証明書や健康保険の資格喪失手続き、年金の切り替え手続きなどが含まれます。また、次の職場で必要となる職務経歴書のアップデートや、リファレンスを依頼する場合は前もって上司や同僚と調整することも大切です。

退職日が近づくと慌ただしくなることが多いため、早めに必要な書類を準備し、手続き漏れがないようにチェックリストを活用するのがおすすめです。

健康保険と年金の手続き

退職すると、会社で加入していた健康保険と厚生年金の資格が失われます。退職後に加入する保険は、以下の3つの選択肢があります。

• 任意継続保険: 退職後も会社の健康保険を最長2年間継続できる制度です。退職後20日以内に申請が必要で、保険料は全額自己負担になります。
• 国民健康保険: 自治体での加入手続きが必要で、保険料は所得によって異なります。役所での手続きが必要です。
• 家族の扶養: 配偶者や家族の健康保険の扶養に入ることができる場合もあります。条件に合うかどうか、加入中の保険組合に確認しましょう。

年金に関しては、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。こちらも役所での手続きが必要ですので、退職後速やかに行いましょう。

雇用保険・失業保険の申請

失業手当を受けるには、ハローワークでの手続きが必要です。退職後、最寄りのハローワークで雇用保険被保険者証を提出し、手続きを行いましょう。なお、自己都合退職の場合、給付が開始されるまでの待機期間があるため、生活資金を確保しておくと安心です。

退職証明書や離職票の発行

次の就職先や失業保険の申請のために必要な「退職証明書」や「離職票」は、会社に発行を依頼しましょう。離職票は特に失業手当の申請に必要なため、退職後の早い段階で発行されるよう、総務部門に確認しておくとスムーズです。

源泉徴収票

年末調整が済んでいない場合や、年内に新たな勤務先が決まった場合は、退職した会社から「源泉徴収票」を受け取る必要があります。これを次の職場に提出することで、所得税の調整がスムーズに行われます。退職時に必ず受け取るようにしましょう。

社会保険や年金手帳、社員証・備品の返却

退職時には、会社から支給された備品や、社会保険・年金手帳なども返却が必要です。会社に提出すべきものがあるかリストアップして確認し、会社の指示に従って返却しましょう。

5. 退職後のキャリアプランを考える

退職前に次のキャリアプランを明確にしておくことも重要です。転職活動やスキルアップ、資格取得など、退職後の計画を具体的に描くことで、退職への不安も軽減されるでしょう。

また、自己分析を行い、自分が何を求めているのか、どのようなキャリアを築きたいのかを見つめ直すことも大切です。これにより、次のステップで後悔しない選択ができるでしょう。

まとめ

退職は人生の転機となる出来事であり、しっかりと準備を行うことで、スムーズに次のキャリアへ進むことが可能です。上記の5つのポイントを参考に、後悔のない退職準備を進めてください。